很久很久以前，一只九尾妖狐袭击了木叶忍者村。为了拯救村子，第四代火影将妖狐封印在一个刚出生的婴儿体内——那个婴儿就是漩涡鸣人。
十二年后，鸣人成为了忍者学校最差的学生，连最基本的分身术都无法通过。但他从未放弃成为火影的梦想。
在毕业考试这天，鸣人再次因为分身术失败而落榜。水木老师趁机唆使鸣人去偷取封印之书，声称学会上面的忍术就能毕业。鸣人成功偷走了封印之书并学会了其中的禁术——多重影分身之术。
当水木露出真面目要杀死鸣人抢夺封印之书时，伊鲁卡老师挺身保护鸣人。在千钧一发之际，鸣人施展出多重影分身之术，击败了水木。伊鲁卡将自己的护额送给鸣人，承认他正式从忍者学校毕业。
这是漩涡鸣人成为忍者的第一天，也是他通往火影之路的起点。